全球“半导体之王”换人当

2022-08-10 00:00:35 作者:[db:作者]  阅读:134 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 www.3ctuan.cn 收集整理
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  来源:商业周刊中文版

  文/马杰

  难看的业绩表现让半导体巨头英伟达的股价重挫,其全球市值最高半导体企业的位置也被台积电抢走。

  截至8月8日美股收盘,英伟达股价下跌6.3%至177.93美元/股,创下近两个月来最大跌幅,总市值为4448亿美元,低于台积电4561亿美元的市值(注:台积电台股市值约为4408亿美元,仍然低于英伟达)。

英伟达市值被台积电超越 来源:彭博终端英伟达市值被台积电超越 来源:彭博终端

  英伟达在8月8日公布了2023财年第二季度初步财报,公司第二季度营收为67亿美元,远低于市场预期的81亿美元,相较于第一季度的82.88亿美元营收,环比下降19%,同比增长3%。其中包括台式机和笔记本电脑显卡在内的游戏业务收入大度下跌,季度营收达20.4亿美元,环比下降44%,同比下降33%。

  与之相比,台积电二季度营收达181.6亿美元,同比增长36.6%,再创新高;净利润达到80.5亿美元,同比增长76.4%。亮眼的财报业绩不仅让这家全球最大的芯片代工制造商成为中国市值最高企业,如今也成为全球的“半导体之王。”

  台积电以最先进的半导体制造技术领先同业,是世界上为数不多的能够大规模生产5纳米和7纳米芯片的制造商。处理器大厂AMD的5纳米Ryzen7000处理器将在第三季上市,台积电由于独家承接晶圆代工订单而直接受惠,产能利用率将维持满载。

  英伟达成立于1993年,主要业务是GPU(图形处理器),用于运行视频游戏和数据中心的数据密集型计算任务。对于营收大幅低于预期,英伟达表示主要受游戏产品的销量下降影响,这反映出经济下行对公司渠道合作伙伴销售额的影响。

  英伟达创始人兼CEO黄仁勋(Jensen Huang)在声明中表示:“随着本季度的推进,我们的游戏产品销售预期大幅下降。由于我们预计宏观经济状况将继续影响销售,我们将与游戏业合作伙伴采取共同行动,调整渠道价格和库存。”

英伟达创始人兼CEO黄仁勋英伟达创始人兼CEO黄仁勋

  过去一个季度,索尼、微软、任天堂在内的多家游戏巨头发布财报都显示收入大幅下滑。据英国统计分析机构Ampere Analysis预计,2022年全球游戏和服务市场预计将同比收缩1.2%至1880亿美元,这是十多年来的首次下降。

  影响英伟达游戏业务下滑的另一个原因是挖矿需求大幅减少。摩根大通分析师桑迪普·德什潘德(Sandeep Deshpande)在研究报告中表示:“英伟达的游戏销售放缓可能包括他们出售给加密货币市场的芯片,而加密货币市场一直疲软,因此才导致放缓的程度如此之大。”

  一份泄露的电子邮件显示,黄仁勋向员工保证,即使营收不及预期也不会裁员,但公司将找到所有浪费时间、流程和材料的地方,并加以改进。"这对我们来说意味着什么?我们会裁员吗?不会。相反,我们会给你们加薪来帮助照顾家人,因为你们所有人都面临着极高的通货膨胀压力。"黄仁勋在邮件中写道。

  不过,英伟达财报凸显出整个行业面临的困境:消费者支出下降、通胀上升、重返办公室大潮减少了个人电脑的购买量。近期芯片厂商AMD、英特尔发布财报,都下调了年度业绩预期。近期芯片厂商AMD、英特尔发布财报,都下调了年度业绩预期,亚洲半导体和个人电脑制造商的股价将无法忽视英伟达糟糕的销售业绩,这可能意味着新冠时代更广泛的电脑繁荣开始结束。

  根据Gartner的最新预测,2022年全球半导体收入预计将增长7.4%,相比上一季度预测的13.6%有所下降,并且远低于2021年的26.3%。

  Gartner研究业务副总裁Richard Gordon表示,虽然芯片短缺正在得到缓解,但全球半导体市场正进入到疲软期并将持续到2023年末,行业收入预计将下降2.5%。半导体终端市场已出现疲软,尤其是那些受到消费者支出影响的市场。通胀、税收和利率的上升加上能源和燃料成本的提高正在给消费者的可支配收入造成压力,影响他们在个人电脑、智能手机等电子产品上的支出。

数据截至8月8日 来源:彭博终端数据截至8月8日 来源:彭博终端

  今年以来,半导体行业在二级市场的表现低迷,全球市值前20的半导体公司中有19家的股价下挫,其中英伟达的跌幅最高,唯一上涨的是亚德诺半导体。

  不过,Gordon也表示,由于汽车行业正在向电动和自动驾驶汽车过渡,每辆汽车中的半导体含量将会增加,因此汽车电子领域在未来三年将继续实现两位数增长。预计每辆汽车的半导体含量将从2022年的712美元增加到2025年的931美元。

  值得一提的是,英伟达的数据中心业务实现了正增长,季度营收达38.1亿美元,环比增长1%,同比增长61%。

  今年5月,英特尔发布了专为数据中心设计的新处理器,进军这个利润丰厚的市场。与英伟达和AMD进行激烈竞争。英特尔首席执行官基辛格(Pat Gelsinger)表示,这个市场将成为英特尔重夺优势地位的关键战场。

  英伟达的数据中心业务自2019年以来增长了两倍,达到每年超过100亿美元。在云计算服务器芯片销售的推动下,AMD第一季度整体收入飙升了71%。

  英伟达表示,第二季度数据中心收入虽然创下纪录,但由于受到供应链中断的影响,在一定程度上没有达到公司的预期。

  除此之外,英伟达的第二季度费用约为13.2亿美元。英伟达首席财务官Colette Kress表示:“本季度产生的巨额费用,反映了我们之前在零部件严重短缺时期做出的长期采购承诺,以及我们目前对持续的宏观经济不确定性的预期。”

  英伟达将于8月24日正式公布第二季度财报。在英伟达股价下挫之时,“投资女皇”凯西·伍德旗下的ARK基金趁机买入。根据最新交易数据,Ark Investment Management在8月8日总计买入英伟达366982股。

  彭博汇总的49名分析师预测中,37名分析师给予“买进”评级、11名分析师给予“持有”评级,1名分析师给予“卖出”评级,回报潜力为27.3%。其中花旗分析师Atif Malik的目标价为285美元,较英伟达当前股价高逾60%。

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